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Anleihenfonds – Gibt es positive Signale?

Anleihenfonds, auch Rentenfonds genannt und auch Aktienfonds verzeichneten in diesem Jahr nahezu gleichzeitig Preisrückgänge. Das ist der herausfordernden wirtschaftlichen Situation derzeit geschuldet. Doch für die Zukunft könnten Anleihenfonds daraus erhöhte Renditechancen besitzen. Die aktuellen Zeiten sind unkomfortabel für Anleger. Nahezu jeder Markt bzw. jede Assetklasse verzeichnet Preisrückgänge. Der Markt befindet sich in einer seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Situation. [...]

Von |2023-01-11T18:27:10+01:00November 16th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Anleihenfonds – Gibt es positive Signale?

Vermögensübertragung durch Vererben und Verschenken rechtzeitig planen

Vermögensübertragung kann teuer werden, wenn man in der Vermögensanlage sehr erfolgreich ist und keine Vorkehrungen trifft. Wer mit der WERTE-Strategie sein Vermögen erfolgreich vergrößert, kann früher oder später an den Punkt kommen, an dem die Übertragung von Vermögen gut geplant und von langer Hand vorbereitet sein will. Nur so kann man sich bzw. seinen Lieben mögliche Steuern ersparen. Welche Möglichkeiten [...]

Von |2023-01-11T18:27:38+01:00Oktober 25th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Vermögensübertragung durch Vererben und Verschenken rechtzeitig planen

Finanzielle Lebensplanung – Warum sie so wichtig ist

Finanzielle Lebensplanung befindet sich, obwohl sie so wichtig ist, bei vielen Menschen nicht auf dem Schirm. Die meisten Menschen planen von Urlaub zu Urlaub, schließen vielleicht einen oder mehrere Verträge für die Altersvorsorge ab und haken dann das Thema als erledigt ab. Doch mit dem Abschluss von Finanzlösungen ist noch gar nichts erledigt, denn ob diese Lösungen tatsächlich zielführend sind, [...]

Von |2022-10-12T16:23:43+02:00Oktober 16th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Finanzielle Lebensplanung – Warum sie so wichtig ist

Bankenpleiten wahrscheinlicher – Warum jetzt Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten

Bankenpleiten werden immer wahrscheinlicher. Die Bankenaufsicht (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) macht sich große Sorgen. Der oberste Bankenaufseher, Raimund Röseler, sieht eine zweistellige Anzahl von überforderten Kreditinstituten. Steigenden Zinsen sollen diese überfordern. Außerdem sind enorme Kreditausfälle zu erwarten. Welche Maßnahmen zum Vermögensschutz sind jetzt zu ergreifen? Bankenpleiten sind kein neues Phänomen. Im zurückliegenden Jahrhundert gingen 185 Kreditinstitute in die Pleite, also [...]

Von |2022-10-12T10:47:53+02:00September 30th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Bankenpleiten wahrscheinlicher – Warum jetzt Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten

Individuelle Beratung gern, also keine Massenware

Individuelle Beratung ist der optimale Weg, den sich jeder Kunde wünscht. Leider ist es für Laien schwer zu unterscheiden, ob beraten oder verkauft wird. Deshalb ist das Image der Finanzberatung hierzulande nicht das Beste. In diesem Bereich zeigen Studien eine traurige Realität. Entsprechend hoch ist die Skepsis der Bürger bei einem neuen Kontakt zu einem Berater. Dieser trägt die Last [...]

Von |2022-09-19T08:57:08+02:00September 16th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Individuelle Beratung gern, also keine Massenware

Digitaler Fingerabdruck: Kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihr Online-Erbe

Ein digitaler Fingerabdruck ist heute kaum noch zu vermeiden. Wir nutzen das Internet auf vielfältige Weise und legen dabei unzählige Benutzerkonten an. Social-Media, digitale Abos, Broker, Banken, Versicherungen, Versandhäuser, oft kann man selbst gar nicht mehr überschauen, wo man überall ein Benutzerkonto besitzt. Entsprechend herausfordernd wird es für die Hinterbliebenen, den digitalen Fingerabdruck zu entfernen, wenn das Schlimmste eintritt. Wenn [...]

Von |2022-08-10T10:26:05+02:00August 30th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Digitaler Fingerabdruck: Kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihr Online-Erbe

Mündelgeld – Ohne Vorbereitung sitzen Sie in der Anlagefalle

Mündelgeld, also Vermögen von unmündigen Menschen (Mündel) darf nur mündelsicher angelegt werden. Der Gesetzgeber ist hier eindeutig. Dieser Umstand hat einen einfachen Hintergrund. Der Zugriff des Staates soll jederzeit schnellstmöglich gewährleistet sein. Mündel sind nicht etwa nur Waisen. Es gibt einige Situationen, wo für Menschen eine Betreuung erforderlich wird. Meschen mit Behinderungen fallen beispielsweise in diese Kategorie. Dabei kann die [...]

Von |2022-08-18T08:56:48+02:00August 16th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Mündelgeld – Ohne Vorbereitung sitzen Sie in der Anlagefalle

Beratung bei Banken und Versicherern – Die Kritik wird lauter

Beratung bei Banken und Versicherern klingt manchmal wie ein Etikettenschwindel. Tatsächlich hat die sogenannte Beratung eher den Anschein eines Verkaufs. Die Folge ist, dass die Kunden den Wert ihrer abgeschlossenen Produkte erst nach Jahren erkennen. Neben enttäuschten Erwartungen ist dann meist viel Zeit verloren und der Schaden entsprechend hoch. Wie kann man den Unterschied zwischen Beratung und Verkauf erkennen? Die [...]

Von |2022-07-20T09:52:50+02:00Juli 30th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Beratung bei Banken und Versicherern – Die Kritik wird lauter

Staatliche Prämien und Steuervorteile – Warum sie nicht die erste Priorität sein sollten

Staatliche Prämien oder Steuervorteile werden in der Finanzdienstleistung gern als Zugpferd im Verkauf von Finanzprodukten genutzt. Es hat einen Anschein von Rentabilität und Seriosität, wenn der Staat etwas dazugibt. Ist es sinnvoll, in erster Linie auf staatliche Prämien und Steuervorteile zu schauen und eine Entscheidung für ein Finanzprodukt davon abhängig zu machen? Der Finanzmarkt ist kaum überschaubar. Das macht es [...]

Von |2022-07-20T09:53:57+02:00Juli 16th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Staatliche Prämien und Steuervorteile – Warum sie nicht die erste Priorität sein sollten

Wertpapierdepot – Wie werden Erträge erwirtschaftet?

Ein Wertpapierdepot sollte breit gestreut, kostengünstig und sachwertorientiert sein. Diese Kriterien sind heutzutage über bestimmte Fondslösungen sehr leicht umsetzbar. Doch wie funktioniert das genau, woher kommen die Erträge und wovon sind diese abhängig? Das möchten wir in diesem Beitrag näher beleuchten. Bei den Wertpapieren wird in Unternehmensbeteiligungen, sprich Aktien und Darlehen (Anleihen) unterschieden. Aktien sind Anteile an Unternehmen mit oder [...]

Von |2022-06-17T13:06:48+02:00Juni 30th, 2022|Blog|Kommentare deaktiviert für Wertpapierdepot – Wie werden Erträge erwirtschaftet?
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