Finanzen für Babyboomer:
Wie Sie Ihr Vermögen sicher investieren, gelassen entnehmen und Ihr Leben genießen
Viele unserer Mandantinnen und Mandanten im zweiten Lebensabschnitt möchten sich nicht täglich mit ihrer Geldanlage befassen. Sie haben ein Leben lang gearbeitet, ein Unternehmen oder eine Immobilie verkauft, geerbt oder eine größere Auszahlung erhalten. Nun geht es darum, das Kapital zu bewahren, zu vermehren und zugleich für Lebensqualität, Ruhestand oder die nächste Generation einzusetzen.
Dabei stellen sich wichtige Fragen:
- Wie lange reicht mein Kapital, wenn ich davon lebe?
- Wie viel kann ich monatlich entnehmen?
- Möchte ich vorzeitig schenken, vererben oder eine Stiftung gründen?
Neben einer gemeinsamen Bestandsaufnahme gilt es, zentrale Faktoren wie Inflation, Steuern, Lebensqualität und Anlagehorizont zu berücksichtigen. Denn Geldanlage bedeutet auch Schwankungen und Emotionen – wer jedoch Planung, Konzept und Strategie in Einklang bringt, kann entspannt investieren und sein Leben genießen.
Um es mit den Worten eines unseres langjährigen Mandanten-Ehepaars zu beschreiben:
„Wir haben das Gefühl, dass man bei ABATUS nicht nur als Mandant mit einer Nummer in Erscheinung tritt, sondern auch als Menschen wertgeschätzt wird. Wir waren noch nie so entspannt bei unserer Geldanlage“
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