Inhalt:
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz Fragebogen Checkliste für die Beratung
Schritt 2/11
1. Fragen zur Finanzberatung
Schritt 3/11
2. Bitte kreuzen Sie Ihr wichtigstes Anlageziel an
Schritt 4/11
3. Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie an Ihre Ziele und Ihr Geld denken? (Rang in der Bedeutung 1 bis 6)
Schritt 5/11
4. Welchen Betrag könnten Sie jeden Monat zusätzlich zu Ihren bisherigen Sparverträgen sparen, um Ihre Ziele zu erreichen, falls dies nötig wäre?
Schritt 6/11
5. Fragen zu Ihren Prioritäten
Schritt 7/11
6. Wie hoch schätzen Sie Ihr Netto-Vermögen ohne Immobilien? (inkl. Bargeld, Bankkonten, Depots, Versicherungen, Vermögensverwaltungen – bitte ankreuzen)
Schritt 8/11
7. Beratungskriterien (bitte ankreuzen)
Schritt 9/11
8. Angaben zur Rente
Schritt 10/11
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Fragebogen angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse, die allein zum Zwecke der Durchführung der Beratungsdienstleistung notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken Wenn Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Möchten Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. Falls Sie keine Einwilligung geben möchten, ist eine Beratung leider nicht möglich.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der ABATUS VermögensManagement GmbH & Co. KG und deren Partnern eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der ABATUS VermögensManagement GmbH & Co. KG und deren Partnern die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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9. Platz für Anmerkungen, die für unser Gespräch noch wichtig sind